Элиот, Буг и вся их лесная братва попадают в совершенно новое и очень-очень смешное приключение! Глупый Плачущий Оборотень – злобный монстр, про которого есть множество историй. Эллиот во время очередных посиделок у костра рассказал о нем своим друзьям. Согласно жуткой легенде этот страшный монстр живет в лесном заповеднике. Именно этими сказками неугомонный олень навел неописуемый ужас на Буга. Ведь этот бурый медведь совершенно не приспособлен к жизни в дикой природе. 
Буг запланировал туристическую поездку как раз к местам, о которых говорил Эллиот. Буг настолько напуган, что даже готов отказаться от тура. 
Лесные звери и Эллиот объединятся, чтобы помочь Бугу. Они хотят помочь стать Бугу смелее. А значит, они должны разобраться во всех тайнах и легендах о таинственном Оборотне.